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集团产业
索罗斯转战欧洲抄底西班牙
2019-03-26 AG88环亚手机登录APP

近日,金融大鳄乔治·索罗斯不断地在各大媒体发表看好欧元的言论,引起市场投资者的关注。

在接受外媒采访时,他表示相信欧元,将投资欧洲。

然而,索罗斯这次的言论与其1月初发表的观点相去甚远。 此前,索罗斯直斥欧元有致命缺陷,称欧元可能让欧盟集体毁灭。 他表示,欧元有一个致命弱点,有共同的央行,却没有统一的财政,这意味着政府债券由一个不受任何成员国控制的货币计价,因此容易出现违约风险。

然而,一个多月后,他却说相信欧元,认为现在是投资欧洲金融业的时机,而且在考虑有无可能投资希腊这样的重债国。 此次,索罗斯唱多欧元,是否意味着新一轮的投资机会又将重现?强力做空美股新年伊始,乔治·索罗斯再一次令所有人震惊,最新披露的持仓数据显示索罗斯基金增持了430万股标普500指数ETF看空期权,高达13亿美元的空头市值是否意味着索罗斯正在豪赌美股将暴跌呢?不过也有市场人士认为,索罗斯可能是在对冲他的多头头寸,毕竟去年底时他还新买入了98只股票,但如此大的市值却不禁令人怀疑他的动机。 根据最新的美国证监会13F文件显示,2013年四季度末索罗斯基金持有的标普500指数看跌期权仓位较2013年三季度末增加了超过倍,由亿美元增至13亿美元,看跌期权的市场价值创该基金成立以来最大。 对此,金顶集团研究中心经理聂鼎认为,其实原因也可能在于美国没有更好的机会。 他表示,去年四季度末,索罗斯基金持有的标普500指数看跌期权仓位占基金资产管理规模的%,也是那时索罗斯基金的第一重仓。

有分析认为,索罗斯加大看跌期权仓位可能是给已有仓位进行对冲,但这也说明索罗斯有看空美股的倾向。 由此不难理解金融大鳄要去欧洲找机会了。

虽然欧美经济复苏都不理想,但目前索罗斯认为欧洲可能会出现较好的机会。

其实,由于受新兴市场货币、股市大幅抛售和美国ISM制造业指数大幅不及预期的影响,2月5日,标普500指数盘中跌至近期低点点,纳指大跌%,创八个月来最大单日跌幅。

但是值得一提的是,在美国经济数据并不理想的情况下,在之后不到3周的时间里,标普500指数又上涨%,再创历史新高。 美国东部时间2月24日上午,美股小幅高开,随后上扬,刷新前期高点,标普500指数最高达点,涨幅近1%。 而事实上,彭博社和美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,过去两周,对冲基金和其他大投资者的标普500股指期货净持仓为空仓。 对此,世元金行区域总监王洋认为,索罗斯看空美股走势是有着自己的投资依据的,从技术层面可以看到,道琼斯周K线走势(2013年5月31日至今)已经与MACD形成了高位的顶背离。

与此对应的美元指数走势却在收窄的过程中低迷,黄金从今年1月开始在震荡中一路上行。 如此得到一个观点就是,索罗斯对美国经济复苏有些失望,并认为此前美股过快的拉升已经给投机做空孕育了机会。

索罗斯对欧元经济区整体走势判断出尔反尔的言论,在投资市场产生了很强的迷惑性。

如果其旗下的团队对希腊等欧元国银行注资,这无遗将增强欧洲市场走强的信心。

世元金行高级研究员肖磊认为,索罗斯在欧债危机期间,扬言欧元崩溃,当时做空欧元也是大赚了一笔。 作为全球最具实力的对冲基金经理,索罗斯的操作手法是比较明显的,即长时间潜伏和关注,一旦掌握了时机,会在短时间内采取操作策略和完成交易。

肖磊进一步指出,索罗斯目前做多欧元、做空美股,实际上可能是已经做了这样的投资选择,然后开始给市场释放情绪,目的在于引导全球更多的基金经理跟随。 但真正的大背景是,欧洲经济的复苏,欧元需求量的上涨。

美国面临着企业盈利能力赶不上股市上涨步伐的矛盾,再加上一年多来美国的股市回报率远远超出了各资产的长期平均回报率,这种单边趋势不可持续,回调压力巨大。

转战欧洲据英国《金融时报》报道,索罗斯量子捐赠基金2013年业绩回稳。

去年55亿美元的回报是量子捐赠基金自2009年来的最好表现,其回报率达到了%,这主要是因为索罗斯准确地押注全球金融危机的结束。

因业绩表现优异,量子捐赠基金也成为史上最赚钱的基金。

对此,中国银河期货首席宏观经济顾问付鹏(博客,微博)认为,索罗斯旗下的量子基金去年业绩表现优异。 不过,对2013年斩获至少40亿美元的对冲基金来说,主要原因都在于正确押注了证券市场的强势复苏,其中能与量子基金抗衡的4家分别为罗伯逊所创建老虎俱乐部中最成功的孤松基金及维京基金、泰伯的阿帕卢萨马基金和由资深投资者卡拉曼创建的Baupost基金。

其实,熟悉索罗斯投资风格的人都知道,其风格素以灵活多变著称,2011年一季度,正当大多数人仍在憧憬黄金2000美元的情景时,索罗斯已经开始清空黄金ETF的持仓。

然而,正当现在索罗斯杀回马枪之际,这些投行人士仍在继续沽空黄金。 付鹏认为,当你在等待市场纠错时,往往那些狩猎者在等待央行犯错。

预计现在索罗斯策略是抛美股买黄金可能性居多。

不过正当市场仍在讨论,索罗斯是否会真的杀回欧洲时,索罗斯已经开始行动了,他和盖茨一同入股西班牙建筑商FCC,抄底西班牙。

该国房地产长达10年繁荣之后的崩溃,使得一些大举借债、盲目扩张的建筑公司濒临破产。

但近几个月来,西班牙经济已出现企稳迹象,而这样的建筑公司可能会成为经济复苏的最大受益者。 对此,聂鼎认为,比尔·盖茨旗下的基金10月购入FCC公司股份刺激该公司股价飙升。

由于近来对欧债危机的担忧逐渐减弱,国际资本正回流西班牙,索罗斯的投资行为可以说是顺潮流而动。 由于政府借贷成本下降,西班牙股价已大幅上升,去年反映西班牙主要公司股价的Ibex35指数上涨了15%,私募基金也在西班牙大肆购买资产。

不过值得注意的是,索罗斯不总是正确的,投资者不能盲从。

在2000年科技网络泡沫破灭的时候,索罗斯的量子基金就因没有把握住时机而遭受巨大亏损。

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